В провинциальном городке на излёте советской эпохи жизнь идёт своим размеренным ходом. Но однажды утром после обычной дискотеки бесследно исчезает Наталья, дочь местного партийного босса — секретаря райкома. Ни свидетелей, ни намёка на след. А в ту же ночь на окраине, в частном доме, происходит кровавая драма: хозяин в состоянии аффекта убивает человека. Два, казалось бы, не связанных между собой дела ложатся на стол капитана милиции Журова.
Опытный капитан Журов быстро понимает, что тишина вокруг исчезновения девушки — неестественна, а «очевидное» бытовое убийство таит странные детали. Давление сверху, требующее быстро найти дочь партийца, сталкивается с его профессиональным чутьём, которое шепчет: эти события — части одной мрачной мозаики. Расследуя параллельно оба дела, Журов начинает видеть зловещие нити, связывающие благополучный центр города и его грязные окраины, и осознаёт, что раскрытие правды может стоить ему не только карьеры.